3. Dashboard

La Dashboard è la pagina che si apre dopo l'accesso. Dà un colpo d'occhio su cosa c'è da fare oggi.

Cosa mostra

Tre riquadri cliccabili:
- Immobili attivi: apre l'elenco immobili;
- Contatti: apre l'elenco contatti;
- Volume portafoglio: il valore totale degli immobili in portafoglio.
Appuntamenti di oggi: gli eventi del calendario della giornata. Se non ce ne sono, vedi «Nessun evento in agenda».
Da fare: i mandati in scadenza nei prossimi 30 giorni (o scaduti da meno di 30). Se non ce ne sono, il riquadro non compare.
Attività da fare: chiamate, messaggi, visite e proposte ancora aperte, in ordine di scadenza. Le scadute sono in cima, segnate in rosso («scaduta il …»); quelle di oggi sono in arancione con l'ora. Per le proposte conta il termine indicato nella proposta. Dal badge dello stato puoi segnare un'attività come svolta. Se hai il permesso di creare attività, un pulsante ti permette di aggiungerne una al volo.

I numeri rispettano la sede attiva e quello che il tuo ruolo può vedere: un agente con accesso ai «soli propri» record vede solo i suoi. Vedi L'interfaccia.

Permessi

La Dashboard compare se il tuo ruolo ha il permesso Dashboard → Visualizza.