5. Contatti
I Contatti sono tutte le persone e aziende con cui lavori: clienti che comprano o affittano, proprietari, collaboratori, lead arrivati dal sito.
L'elenco
- Cerca per nome, cognome, email, telefono o città scrivendo nel campo in alto.
- Solo lead mostra soltanto i contatti di tipo Lead.
- Aggiungi nuovo contatto apre la scheda vuota.
- Clicca una riga per aprire il contatto.
La scheda del contatto
Generale
| Campo | Note |
|---|---|
| Tipo contatto | Privato, Azienda, Collaboratore, Lead |
| Origine contatto | Portali, Telefono, Sito Web, Altro |
| Titolo, Nome, Cognome, Sesso | Maschio, Femmina, Non definito |
| Email, Telefono | Servono anche per riconoscere le richieste in arrivo |
| Occupazione, Luogo di nascita, Data di nascita | |
| Partita Iva, Codice Fiscale, Indirizzo PEC, Codice SDI | Per aziende e professionisti |
| Indirizzo, Città, Provincia, CAP | |
| Consenso privacy | Spunta quando il contatto ha dato il consenso. Senza consenso namai non gli manda gli avvisi automatici |
| Anti Riciclaggio | Segna che gli obblighi antiriciclaggio sono stati assolti |
| Attivo | Disattiva per non usare più il contatto senza eliminarlo |
| Note | Appunti liberi |
| Agente di riferimento | Chi segue il contatto |
Premi Salva.
Documenti
Qui conservi i documenti d'identità e simili del contatto. Per ognuno indichi Tipo, Numero, Città, Nazione, Provincia, Rilasciato da, Rilasciato il, Scadenza e carichi il File. Puoi vedere un'anteprima o eliminare il documento. Questa scheda compare dopo il primo salvataggio.
Richieste
Le richieste ricevute da questo contatto (da sito, email, portali, prenotazioni). Compare se il tuo ruolo può vedere le richieste. Con Nuova richiesta ne inserisci una a mano: nome, email e telefono del contatto sono già compilati (puoi cambiarli) e la richiesta resta sempre collegata a questo contatto. Vedi Richieste.
Analisi
Le attività del contatto nel tempo: chiamate, messaggi, visite, proposte. Compare se il tuo ruolo ha il permesso Analisi. Vedi Analisi.
Eliminare un contatto
Premi il pulsante di eliminazione e conferma. Se vuoi solo smettere di usarlo, preferisci togliere la spunta da Attivo.
Esportare e importare
Per portare dentro un elenco di contatti da un altro programma, o per scaricare i tuoi, vedi Importa/Esporta.
Permessi
Servono i permessi Contatti (visualizza, crea, modifica, elimina, esporta). Con ambito «Solo propri» vedi solo i contatti di cui sei l'agente di riferimento.