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Indice

13. Importa/Esporta dati

Con Agenzia → Importa/Esporta dati (solo amministratori) puoi scaricare i tuoi contatti e immobili o portare dentro quelli di un altro gestionale.

La pagina ha due schede: Esporta e Importa.

Esportare

  1. Scegli Cosa esportare: Contatti o Immobili.
  2. Scegli il Formato: CSV (per Excel), JSON o XML.
  3. Premi Scarica.

Si esportano al massimo 10.000 righe: se ce ne sono di più compare «Esportate solo le prime 10.000 righe». Vedi solo ciò che il tuo ruolo può esportare (permesso Esporta sui contatti o sugli immobili, con l'ambito della tua sede).

Nel file i campi a scelta (tipo contatto, città, categoria…) sono scritti a parole, non con codici interni.

Importare

L'importazione guida in quattro passaggi. Puoi caricare un file CSV, JSON o XML fino a 5 MB e 20.000 righe.

Importa prima i contatti e poi gli immobili, se negli immobili indichi un proprietario.

1. File

Scegli Contatti o Immobili e carica il file. namai ti dice quante righe e colonne ha riconosciuto.

2. Mappatura colonne

Per ogni colonna del tuo file scegli il Campo namai corrispondente, oppure Ignora. namai propone da solo la corrispondenza quando l'intestazione è riconoscibile (per esempio «Nome», «Cognome», «Telefono», «Codice fiscale»). I campi obbligatori sono segnati obbligatorio.

Contatti

  • Obbligatori: Nome, Cognome.
  • Altri campi: Email, Telefono, Tipo contatto, Origine contatto, Titolo, Professione, Data di nascita, Luogo di nascita, Indirizzo, Città, Provincia, CAP, Nazione, Partita IVA, Codice fiscale, PEC, Codice SDI, Note, Agente (email).

Immobili

  • Obbligatori: Categoria, Contratto, Città.
  • Altri campi: Codice, Tipologia, Stato, Indirizzo, Provincia, CAP, Prezzo, Metri quadri, Inizio e fine mandato, Esclusiva, Proprietario (email o codice fiscale del contatto), Note, Agente (email).

Contratto: scrivi 1 per Locazione e 2 per Vendita, come nell'elenco immobili.

I campi a scelta (tipo contatto, categoria, città, agente…) si scrivono con la descrizione (per esempio «Privato», «Roma»), senza distinguere maiuscole e accenti.

3. Anteprima

Premi Genera anteprima: namai controlla il file senza importare nulla e dice «N righe pronte, M da correggere». Vedi le Righe con errori (riga, campo, motivo) e le Righe duplicate (non importate).

4. Conferma

Premi Importa N righe. Al termine vedi «Importazione completata: N inserite, M saltate». Nuovo import riparte da capo.

Le righe con errori o duplicate non vengono importate; correggi il file e riprova solo con quelle.

Permessi

Per importare servono i permessi Crea sui contatti o sugli immobili; per esportare Esporta.