Guida a namai
namai è il gestionale per agenzie immobiliari: tiene insieme contatti, immobili, ricerche dei clienti, agenda, documenti, richieste che arrivano da sito, email e portali, e il sito web dell'agenzia.
Questa guida è per chi lo usa ogni giorno: agenti, segreteria, responsabili di sede e titolari.
Da dove iniziare
- Accesso: come entrare con l'app di autenticazione.
- L'interfaccia: menu, sede attiva, schede, modifiche non salvate.
- Contatti e Immobili: le due anagrafiche su cui si lavora di più.
- Ricerche e Richieste: cosa cercano i clienti e cosa ti scrivono.
Indice
| Capitolo | Di cosa parla |
|---|---|
| 1. Accesso | Primo accesso, codice a 6 cifre, sessione, richiesta di accesso al pilot |
| 2. L'interfaccia | Menu, selettore Sede, tema, schede, salvataggio, annunci |
| 3. Dashboard | La pagina iniziale |
| 4. Calendario | Appuntamenti e sincronizzazione con Google |
| 5. Contatti | Clienti, collaboratori, lead e i loro documenti |
| 6. Immobili | Schede immobile, proposte, archivio, stampa e condivisione |
| 7. Ricerche | Cosa cercano i clienti e gli avvisi automatici |
| 8. Richieste | La coda dei messaggi da sito, email e portali |
| 9. Eventi e open house | Eventi con prenotazione dal sito |
| 10. Valutazioni | Stima del valore di un immobile |
| 11. Documenti e moduli | Brochure, valutazioni, report, cartello, moduli FIMAA |
| 12. Portali | Pubblicazione sui portali immobiliari |
| 13. Importa/Esporta | Portare dentro e fuori i tuoi dati |
| 14. Assistenza | Aprire un ticket |
| 15. Amministrazione | Agenzia, sedi, agenti, posta |
| 16. Ruoli e permessi | Chi può fare cosa |
| 17. Sito web | Il sito pubblico dell'agenzia |
| 18. Registro sicurezza | Chi ha fatto cosa e quando |
| 19. Analisi | Numeri e andamento |
| Domande frequenti | Risposte rapide, sul sito namai.it |
Come leggere la guida
- I nomi in grassetto sono le voci e i pulsanti così come li vedi sullo schermo.
- Le voci di menu sono scritte con una freccia: Agenzia → Sedi.
- Alcune voci possono non comparire: dipende dai permessi del tuo ruolo (vedi Ruoli e permessi) o dal piano dell'agenzia. Se una funzione descritta qui non la vedi, chiedi al titolare.
- Le funzioni riservate agli amministratori sono segnalate con la dicitura «solo amministratori».