15. Amministrazione
Il gruppo Agenzia del menu utente è riservato agli amministratori. Contiene i dati dell'agenzia, le sedi, gli agenti, i ruoli, il sito web, l'importazione dei dati e il registro di sicurezza. (Ruoli richiede anche il permesso Impostazioni agenzia.)
Anagrafica (profilo agenzia)
Agenzia → Anagrafica ha quattro schede.
Dati agenzia
Ragione sociale, Indirizzo, Città, Provincia, CAP, Codice Fiscale, Partita Iva, Codice SDI, Indirizzo PEC, Informazione REA, Dati assicurativi, Logo.
Affiliazione: FIMAA, FIAIP, ANAMA, AIR, Non associato. Se scegli FIMAA compaiono i moduli FIMAA.
Qui imposti anche il Layout predefinito di brochure e valutazione e il Colore dei documenti.
Il server di posta in uscita (SMTP) da cui partono le email ai clienti e ai nuovi utenti (condivisioni, avvisi, conferme di prenotazione).
- Campi: Server SMTP, Porta, Connessione sicura (SSL/TLS), Utente, Password, Indirizzo mittente, Nome mittente. La password è salvata cifrata e non viene più mostrata; lasciala vuota per mantenere quella salvata.
- Se lasci vuoto il server si usa quello di sistema di namai (quando configurato). Se non c'è un server di sistema, senza il tuo SMTP le email non partono.
- Invia prova: manda un'email di prova all'indirizzo che indichi («Salva prima le modifiche»).
- Avvisa i clienti degli immobili compatibili: quando inserisci un immobile completo, namai scrive una sola volta ai contatti con una ricerca compatibile, solo se hanno email e consenso privacy e la ricerca non è esclusa dagli avvisi.
Eventi
I Tipi di evento (nome, colore, attivo). Vedi Eventi e open house.
Richieste
Le Caselle email delle richieste: le email ricevute su queste caselle (clienti e notifiche dei portali) entrano nella coda Richieste. La posta non viene modificata né cancellata.
Per ogni casella: Nome, Server IMAP, Porta, Connessione sicura (SSL/TLS), Utente, Password, Cartella, Sede predefinita (per le richieste che non riguardano un immobile), Lettura attiva. Prova connessione controlla che i dati siano giusti; vedi anche Ultima lettura.
Mittenti ignorati: indirizzi ([email protected]) o domini (@dominio.it) da non trasformare in richieste, come newsletter.
Sedi
Agenzia → Sedi: l'elenco delle sedi dell'agenzia.
Per ogni sede: Descrizione, Indirizzo, Città, Provincia, CAP, Codice sede, Telefono, Email. Imposta come predefinita sceglie la sede usata quando non ne è indicata un'altra (badge Predefinita).
Gestita da un'agenzia esterna: per una sede che opera sotto un'altra agenzia (per esempio un affiliato). Documenti e moduli di quella sede useranno ragione sociale, P.IVA, codice fiscale, PEC, REA, polizza e associazione di categoria indicati qui, non quelli dell'agenzia principale. Gli utenti di una sede esterna restano comunque conteggiati sull'agenzia principale.
La scheda Analisi della sede mostra i numeri di quella sede.
Agenti
Agenzia → Agenti: le persone che usano namai.
Per ogni agente: Nome, Cognome, Email, Telefono; Partita Iva, Codice SDI, Indirizzo PEC solo se opera con partita IVA.
- Amministratore: può usare il gruppo Agenzia.
- Attivo: se tolto, l'agente non può più entrare.
- Sedi di attività: l'agente vede solo i dati delle sedi assegnate. Senza nessuna sede assegnata vede tutte le sedi non esterne. Sede primaria è quella proposta di default.
- Ruoli assegnati: con Aggiungi ruolo scegli il ruolo e, se vuoi, una sede. Un ruolo senza sede vale su tutte le sedi dell'agente, un ruolo assegnato a una sede vale solo lì. Salva ruoli per confermare.
Quando crei un agente nuovo, riceve un'email per attivare il codice di accesso: vedi Accesso.
Ruoli
Vedi Ruoli e permessi.
Sito web, Importa/Esporta, Registro sicurezza
Hanno capitoli propri: Sito web, Importa/Esporta, Registro sicurezza.