16. Ruoli e permessi
In namai ciascuno vede e fa solo ciò che il suo ruolo consente. I permessi si gestiscono in Agenzia → Ruoli (solo amministratori con il permesso Impostazioni agenzia) e si assegnano agli agenti in Agenzia → Agenti.
Come funziona
Un ruolo è una tabella: per ogni risorsa (Immobili, Contatti…) e ogni azione si sceglie un ambito.
Azioni: Visualizza, Crea, Modifica, Elimina, Esporta.
Ambiti:
| Ambito | Significato |
|---|---|
| Tutte le sedi | Su tutte le sedi a cui l'utente ha accesso |
| Sede attiva | Solo sulla sede selezionata in alto |
| Solo propri | Solo sui record di cui è l'agente di riferimento |
| Nessuno | Non può |
Risorse: Immobili, Contatti, Ricerche, Attività, Calendario, Documenti, Dashboard, Impostazioni agenzia, Sito web, Portali, Registro sicurezza, Analisi, più tre permessi sui dati riservati:
- Immobili — dati proprietario
- Immobili — dati economici
- Attività — dati economici
Gli eventi seguono i permessi del Calendario e le richieste quelli dei Contatti.
Ruoli predefiniti
| Ruolo | Cosa può |
|---|---|
| Titolare | Accesso completo, tutte le sedi |
| Responsabile sede | Tutto, ma sulla propria sede |
| Agente | Propri contatti e ricerche; immobili della sede in sola lettura; non vede dati del proprietario né dati economici dell'immobile |
| Segreteria | Lettura ampia; può creare e modificare contatti, ricerche, attività e calendario; non esporta né elimina |
| Collaboratore esterno | Solo immobili della sede, in lettura |
| Agenzia affiliata | Operatività piena sulla sede; non vede impostazioni agenzia, sito web, portali, registro sicurezza |
| Operativo (compatibilità) | Riproduce il comportamento di prima che esistessero i ruoli |
I ruoli predefiniti hanno il badge Predefinito: si possono modificare ma non eliminare. Puoi anche creare ruoli nuovi con Nuovo ruolo.
Più ruoli e più sedi
Puoi assegnare più ruoli a un agente. Un ruolo assegnato senza sede vale su tutte le sue sedi; assegnato a una sede vale solo lì. Per esempio: «Agente» su tutte le sedi e «Responsabile sede» solo sulla sede di Milano.
Cosa vede chi non ha un permesso
L'app nasconde le funzioni non consentite. Se un pulsante è visibile, significa che puoi usarlo in almeno una delle tue sedi, ma non necessariamente in tutte: se provi su una sede non consentita namai lo impedisce. Le regole vere sono controllate anche sul server, quindi non basta conoscere l'indirizzo di una pagina per vederla.
Amministratori
Il segno Amministratore dell'agente decide se vede il gruppo Agenzia del menu. Non sostituisce i permessi: per aprire Ruoli serve anche il permesso Impostazioni agenzia.