8. Richieste
Richieste è la coda in cui arrivano i messaggi dei potenziali clienti: dal sito web dell'agenzia, dalle email e dai portali immobiliari, dalle prenotazioni degli eventi, più quelle che inserisci a mano. Così niente si perde e tutta l'agenzia vede chi sta scrivendo.
Un pallino numerato sulla voce Richieste del menu indica quante ne devi ancora gestire.
Da dove arrivano
| Origine | Quando |
|---|---|
| Sito web | Qualcuno compila il modulo contatti del sito dell'agenzia |
| Una email arriva su una casella collegata a namai | |
| Portale | Un portale (per esempio Immobiliare.it, Idealista, Casa.it, Subito.it, WikiCasa) segnala un contatto interessato a un tuo annuncio |
| Prenotazione evento | Qualcuno prenota un open house dal sito |
| Inserita a mano | La inserisci tu, con Nuova richiesta |
La posta collegata non viene modificata né cancellata: namai la legge soltanto.
L'elenco
Filtra per stato con Aperte (predefinito), Tutte, Chiuse; scegli Solo da associare per vedere quelle senza contatto; scegli un'origine con Tutte le origini. Il campo di ricerca cerca per nome, email, telefono, riferimento.
Colonne: Ricevuta, Origine, Mittente, Immobile, Messaggio, Stato.
Stati
Nuova · In lavorazione · Gestita · Scartata · Duplicata.
«Da associare»
namai collega la richiesta a un contatto solo se email o telefono del mittente sono già nell'anagrafica. Se non li trova, la richiesta resta Da associare («Il mittente non corrisponde a nessun contatto registrato»). Se email o telefono corrispondono a più contatti, namai avvisa e ti chiede di scegliere quello giusto.
Gestire una richiesta
Apri la riga: la finestra mostra data, origine, mittente, immobile, oggetto e messaggio, a chi è assegnata. Le azioni:
| Azione | Cosa fa |
|---|---|
| Associa a un contatto esistente → Associa | Collega il mittente a un contatto già presente |
| Crea contatto | Crea un nuovo contatto dal mittente e lo associa (se esiste già, riusa quello) |
| Crea contatto e ricerca / Crea ricerca dall'immobile | Prepara anche una ricerca a partire dall'immobile richiesto |
| Registra come attività dell'immobile | Aggiunge la richiesta alle attività dell'immobile |
| Assegna a me / Prendi in carico | Ti assegna la richiesta e la mette In lavorazione |
| Segna come gestita | La chiude |
| Scarta / Duplicata | La chiude come non pertinente o doppia |
| Riapri | La rimette fra le aperte |
| Apri il contatto / Apri l'immobile | Salta alla scheda collegata |
Inserire una richiesta a mano
Premi Nuova richiesta e compila Nome e cognome, Email, Telefono, Oggetto, Messaggio e, se serve, l'Immobile. Premi Aggiungi alla coda. Serve per telefonate, messaggi su altri canali, visite in agenzia. Se la inserisci dalla scheda Richieste di un contatto, i suoi dati sono già compilati e la richiesta è collegata a lui, anche se email e telefono non bastano a riconoscerlo.
Collegare una casella email
Solo amministratori, nel profilo agenzia (scheda Richieste). Puoi anche indicare Mittenti ignorati (indirizzi o interi domini, come @newsletter.it) da non trasformare in richieste.
Dove ritrovarle
Le richieste di un contatto o di un immobile compaiono anche nella scheda Richieste del contatto e dell'immobile.
Permessi
Servono i permessi Richieste (stessi dei contatti: chi può vedere un contatto in genere vede le sue richieste). La configurazione delle caselle richiede i permessi sulle Impostazioni agenzia.